У чарівному підземному світі вікторіанського Лондона Тесса Грей нарешті знайшла притулок серед Сутінкових Мисливців. Але ця безпека виявляється швидкоплинною, коли злочинні сили в Клейві замишляють замінити її захисницю Шарлотту на посаді голови Інституту. Якщо Шарлотта втратить свою посаду, Тесса опиниться на вулиці – і стане легкою здобиччю для таємничого Магістра, який хоче використати сили Тесси для власних темних цілей. За допомогою красивого, саморуйнівного Вілла та шалено відданого Джема Тесса дізнається, що війна Магістра проти Сутінкових Мисливців є глибоко особистою. Він звинувачує їх у давній трагедії, яка зруйнувала його життя. Щоб розгадати таємниці минулого, трійця вирушає з оповитого туманом Йоркширу до маєтку, який приховує невимовні жахи, з нетрів Лондона до зачарованої бальної зали, де Тесса дізнається, що правда про її походження є більш зловісною, ніж вона могла собі уявити. Коли вони зустрічають механічного демона, який несе попередження для Вілла, то розуміють, що сам Магістр знає кожен їхній крок, і що один з них їх зрадив. Тесса все більше відчуває тягу до Джема, хоча туга за Віллом, попри його похмурий настрій, продовжує її непокоїти. Але щось змінюється у Віллі – стіна, яку він збудував навколо себе, руйнується. Чи зможе пошук Магістра звільнити Вілла від його таємниць і дати Тессі відповіді на питання, хто вона і для чого вона народжена? Поки їхні небезпечні пошуки Магістра та правди ведуть друзів у небезпеку, Тесса дізнається, що коли кохання змішується з брехнею, вони можуть зіпсувати навіть найчистіше серце.
