Давним-давно світ знищили боги. Лише дев'ять міст були врятовані. Відокремленими величезною пустелею, що кишить монстрами та неймовірними небезпеками, кожне місто тепер керується охоронцем – королівською особою, яка харчується смертними насолодами.
Народжена з інтуїцією, яка ніколи не підводить, Каліста знає, що її таланти мають велике значення для жадібних до влади світу, тому вона живе таємно як куртизанка барона Арчвудського. В обмін на його захист вона надає йому інформацію. Коли її інтуїція спонукає її врятувати мандрівного принца, який потрапив у жахливу біду, внутрішній голос палає попередженням і обіцянкою. Сьогодні він принесе їй радість. Одного разу він стане її загибеллю.
Коли барон проявляє інтерес до принца, а принц — до Калісти, вона стає тимчасовою супутницею останньої. Але місто кипить від повстання, і з лицарями та монстрами біля міських воріт і голодним принцом у її ліжку, інтуїції може бути недостатньо, щоб захистити її. Каліста мусить вибрати: слідувати своїй інтуїції до безпеки чи слідувати своєму серцю до свого падіння.
