Тельма Фой, ювелір другого рангу із залізного Нового Орлеану 1890-х років, не очікувала, що потрапить у феєричний конфлікт. Там може бачити крізь гламур, який фейрі носять, щоб сховатися від смертних, але якби її таємниця була розкрита, фей вкрали б її очі, життя чи свободу. Тож Тем не реагує, коли на Французькому ринку кінчиками пальців, вкритими терновою скоринкою, проводять її по волоссю або коли Темний Король співає разом з нею в баю. Але коли Темний Король, Іріал, рятує її, Тем мусить зіткнутися з усім, що, на її думку, знала про фейрі, чоловіків і кохання.
Надто скоро Новий Орлеан наповнюється фейрі, які шукають її, і Іріал є єдиним, хто може захистити її. Без відома Тема, вона стала призом у багатовіковій боротьбі між Літнім і Зимовим дворами. Щоб захистити її, Іріал повинен ризикнути у війні, яку він не зможе виграти, або віддати першу смертну жінку, яку він кохав.